Инвестиции в условиях нестабильности

После успешного старта года, когда американские фондовые рынки неоднократно устанавливали рекорды, они пережили резкое падение, вызванное угрозами со стороны президента Дональда Трампа, которые возобновили опасения относительно геополитической нестабильности. Трамп настаивает на покупке Гренландии, что побудило несколько стран Европейского Союза (ЕС) разместить военную поддержку в ответ на возможные акты агрессии. Эта ситуация может привести к масштабному конфликту. В дополнение ко всем бедам, правительство США угрожает ввести тяжелые тарифы на страны ЕС, которые не поддерживают его позицию, что заставило европейские государства задуматься о внедрении своего «торгового базуки» как вероятного сдерживающего фактора.

На фоне продолжающейся нестабильности в Иране, внезапное обострение ситуации привело к хаосу, что, в свою очередь, отразилось на фондовом рынке. Это может затруднить предстоящий сезон отчетности, который начался с умеренных результатов банковских акций. Инвесторы, стремясь сохранить свои прибыли, могут вновь обратиться к проверенным стратегиям, которые позволяют извлекать устойчивую прибыль даже в условиях повышенной волатильности. Одна из самых успешных тактик в такие времена – это ставка на акции с импульсом (momentum stocks), такие как Kohl’s Corporation, Albemarle Corporation и Alcoa Corporation, когда традиционные стратегии ценности или роста не приносят желаемых результатов.

Подход к инвестициям с использованием импульса

Суть подхода к инвестициям с использованием импульса заключается в пословице: «Тренд — твой друг». Он основывается на предположении, что после того, как акция установила тренд, она скорее всего продолжит движение в том же направлении благодаря уже существующему импульсу. Инвестиции по данной стратегии дают возможность зарабатывать на генерируемом человеческом тренде, экстраполируя текущие тенденции в будущее. Это также подразумевает период времени, предшествующий возвращению к среднему, то есть до тех пор, пока цены не начнут вновь становиться рациональными.

Стратегии импульсного инвестирования известны своим выведением альфа (отрицательной доходности) на протяжении длительного времени и в различных рыночных условиях. Однако внедрение такой стратегии может быть довольно сложным, так как обнаружение трендов не является простой задачей. Мы составили стратегию, которая поможет инвесторам воспользоваться этими быстрорастущими акциями для получения значительных прибылей. Наши фильтры помогут вам извлечь выгоду из долгосрочной ценовой динамики и краткосрочных откатов.

Параметры для отборки акций с импульсом

1. Изменение цены за 52 недели: отбор 50 акций с наилучшим процентным изменением за указанный период.

2. Изменение цены за 1 неделю: выбор из 50 акций 10 худших по результатам за одну неделю, что указывает на краткосрочный откат цен.

3. Рейтинг Zacks #1: акции с этим рейтингом (Сильная покупка) демонстрировали стабильную доходность при различных рыночных условиях.

4. Моментум-баллы не ниже B: высокий моментум-балл указывает на адекватное сочетание факторов, таких как изменение объема и производительности.

5. Текущая цена более $5: акции должны торговаться минимум по этой цене.

6. Рыночная капитализация: отбор из топ-3000 акций по рыночной стоимости.

7. Среднедневной объем торгов более 100,000 акций: это обеспечивает достаточную ликвидность.

Три акции с импульсом

— Kohl’s Corporation. Головной офис находится в Меномини Фолс, штат Висконсин. Компания управляет специализированными универмагами и интернет-магазином, предлагая.discount-продукцию, включая одежду и обувь для всех возрастных групп. За последний год акция выросла на 43,2%, но снизилась на 5,7% за последнюю неделю. Рейтинг моментума — A.

— Albemarle Corporation. Специализируется на химической продукции и предлагает высококачественные решения по литиевым и бромным компонентам для различных отраслей. Акции компании зафиксировали рост на 67,2% за год, но потеряли 3,7% за последнюю неделю. Рейтинг моментума — A.

— Alcoa Corporation. Основной вид деятельности — добыча бокситов и других алюминиевых руд, также занимается производством электроэнергии. Акции этой компании подскочили на 52% за год, потеряв 8,5% за последнюю неделю. Рейтинг моментума — A.

Таким образом, несмотря на растущие рыночные риски и неопределенность, инвесторы могут направить свои усилия на стратегии импульсного инвестирования, которые, как показывает практика, позволяют добиться стабильных результатов даже в сложной экономической ситуации.